Основные сделки недели: KP Media, Бахматюк, "Ренова"

Еженедельный обзор новостей приватизации, основных событий на рынке слияний и поглощений, а также банкротств (10-14 октября 2011)

Приватизация и M&A

Медиабизнес

"Украинский Медиа Холдинг" выкупает акции своих активов

Группа "Украинский Медиа Холдинг" (УМХ, Киев, Украина) сообщила о достижении соглашения с миноритарными акционерами компании KP Media (Киев, Украина) о конвертации их акций в акции Advantest PLC (Кипр), которой принадлежит УМХ.

По информации СМИ, миноритариям принадлежало около 22% KP Media, которые они приобрели в ходе private placement в 2006 году за 11 млн. долл. В результате сделки миноритарии получат до 5% акций УМХ, пишут СМИ.

Cоветником УМХ в переговорах с миноритариями KP Media выступила инвестиционная компания Dragon Capital (Киев, Украина).

Справка:

УМХ объединяет медиапроекты в сегментах прессы, радио и интернета в Украине, России, Казахстане и Белоруссии. Среди наиболее известных изданий – Forbes, "Теленеделя", "Комсомольская правда в Украине", "Аргументы и факты в Украине", "Фокус", "Команда", "Футбол". Владеет "Нашим радио", "Авторадио", "Европа Плюс".

KP Media – ведущий издательский холдинг в Украине, владелец таких топ-изданий как Корреспондент, Kyiv Business Directory, Интерьер Магазин, Идеи Вашего Дома. KP Media принадлежат такие интернет-порталы как BigMir.net, Korrespondent.net, Afisha.ua, Ricardo.com.ua, Novynar.com.ua, Политорг.net, Ivona.com.ua.

В апреле 2011 года, в совместном заявлении основатель KP Media Джед Санден, основатель "5 канала", владелец корпорации "Богдан" Петр Порошенко и президент УМХ Борис Ложкин сообщили о завершении переговоров по приобретению акций медиа-компании KP Media. Согласно достигнутым договоренностям, Д.Санден будет занимать позицию исполнительного директора компании, отвечать за стратегическое развитие проектов KP Media и редакционную политику

По информации СМИ, Д.Санден продал 52% акций компании и вышел из состава акционеров.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, предоставляющая полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Собственником компании является ее менеджмент.

Пищевая промышленность

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о продаже 16 ноября 2011 года на фондовой бирже "Иннэкс" (Киев, Украина) 43,7% акций ПАО "Царь Хлеб" (Севастополь, Украина), входящего в "Холдинговую компанию (ХК) "Хлебные инвестиции". Всего к продаже предлагается 52,4 млн. акций номиналом 0,25 грн.

Справка:

ПАО "Царь Хлеб" создано 28 мая 2008 года на базе имущества Севастопольского хлебокомбината им.Кирова. До июня 2011 года мажоритарным акционером компании выступало ОАО "ХК "Хлебные инвестиции" – 56,2%, однако 1 июня 2011 года в составе акционеров появилось физическое лицо, имя которого не раскрывается, с пакетом 37,3%, а доля холдинга уменьшилась до 18,9%.

ОАО "ХК "Хлебные инвестиции" является одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины и находится на 3-м месте среди крупнейших хлебных предприятий. Почетный президент компании – Юрий Трындюк.

Харьковские инвесторы приобрели долю в одном из крупнейших предприятий в Украине по производству курятины

Паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвестиционный фонд "Титул", созданный компанией по управлению активами (КУА) ООО "Ореола" (Харьковская обл.,
Украина), стал владельцем 38,36% акций ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл., Украина).

Справка:

ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика" входит в пятерку крупнейших предприятий Украины в своей отрасли. Ежемесячный объем производства составляет более 2500 тонн. В структуре предприятия собственные: комбикормовый завод, лаборатория, автопарк, убойный цех, перерабатывающий цех, холодильные и складские помещения.
Торговая марка: "Курка-Чеботурка".

28 января 2011 года на общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала компании в четыре раза – до 66 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций на 50 млн грн.

Нефтегазовый сектор

VTB Capital PLC (Великобритания), подконтрольное российскому государственному банку "ВТБ", сократило свой пакет акций в нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil&Gas (Великобритания) до менее чем 5%.

Справка:

Британская компания JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей нефти и газа в США, Италии, Украине, России и Грузии. В Украине JKX Oil&Gas владеет "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

В феврале 2011 года компания Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва), принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (управляет финансово-промышленной группой "Приват"), увеличила свой пакет акций JKX Oil&Gas до 27,06%.

Банковский сектор

Банк "Киев" и "Укргазбанк" выставят на биржу

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предлагает разместить по 10% банка "Киев" и "Укргазбанка" на украинских биржах.

Справка:

Акционерный коммерческий банк "Киевщина" создан в 1993 году, переименован в "Киев" в 1995 году. По классификации Национального банка Украины (НБУ) входит в группу средних банков. "Киев" является уполномоченным банком Пенсионного фонда по выплате пенсий и других начислений, а также уполномоченным Министерства финансов Украины агентом по оформлению возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа. 99,937% акций банка принадлежит государству. С 9 февраля по 18 сентября 2009 года в банке работала временная администрация.

Публичное акционерное общество акционерный банк "Укргазбанк" является правопреемником ЗАО "Интергазбанк" и АОЗТ "Хаджибейбанк", зарегистрированного НБУ 21 июля 1993 года.

Летом 2009 года "Укргазбанк" стал участником программы рекапитализации банков за счет правительственных средств, получив 5 млрд. грн. В результате доля государства в нем достигла 87,72%.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2010 года "Укргазбанк" по размеру активов (13,996 млрд. грн) занимал 19-е место среди всех 176 украинских банков.

Бахматюк приобретает VAB Банк

Украинский бизнесмен, владелец аграрного холдинга "Авангард" Олег Бахматюк публично сообщил о намерении стать собственником мажоритарной доли VAB Банка (Киев, Украина).

"Мы завершили соглашение об опционе на покупку и подали документы в Антимонопольный комитет на получение разрешения", — заявил он.

Бизнесмен не собирается присоединять VAB Банк к принадлежащему ему банку "Финансовая инициатива" (Киев, Украина), а планирует позиционировать его как аграрное учреждение. Стоимость сделки не разглашается.

Справка:

VAB Банк основан в 1992 году, входит в группу "крупных" банков по классификации НБУ. Акционерами банка являются компания "TBIF Financial Services BV" (Нидерланды) с долей в 16%, семь кипрских компаний с долей по 9,7%, ООО "Бауман Трейд" (Киев, Украина) с долей в 9% и российский бизнесмен Сергей Максимов с долей в 6,28%. По информации ряда СМИ, О.Бахматюк уже является совладельцем учреждения через кипрские компании.

Банк "Финансовая инициатива" основан в 2004 году, По размеру регулятивного капитала и активов банк относится ко 2-ой группе.

"Авангард" – крупнейший агропромышленный холдинг в Украине, специализирующийся на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Производственные объекты компании "Аграрный Холдинг Авангард" расположены в 14 из 24 регионов Украины, а также в Автономной Республике Крым. В состав холдинга входят: 19 птицефабрик; 3 репродуктора второго порядка; 9 зон по подращиванию молодняка; 6 комбикормовых заводов; 3 склада длительного хранения яйца. Также компания владеет заводом по производству яичных продуктов "Имперово Фудз" (Ивано-Франковская обл., Украина).

Металлургия

ООО "Федоровский карьер" (Житомирская обл., Украина) заявило о намерении приобрести 99,87% ЗАО "Титано-апатитовая компания" (ТАКО, Житомирская обл., Украина).

Справка:

Компания ТАКО создана в 2002 году. В 2003 году компания получила 10-летнюю лицензию на разработку Федоровского месторождения апатит-ильменитовых руд в Житомирской области, запасы которого оцениваются более чем 170 млн. тонн. С 2009 года собственниками 99,87% компании является компания "Русинвестпартнер" (подконтрольна российской группе "Ренова" бизнесмена Виктора Вексельберга), а также российская правительственная корпорация "Ростехнологии".

ООО "Федоровский карьер" зарегистрировано 14 июля 2010 года с уставным капиталом 10 тыс. грн. По информации ряда СМИ, компания может быть связана с Алексеем Азаровым (сыном действующего премьер-министра Николая Азарова).

Банкротства

Суд начал процедуру банкротства "Днепровского завода прецизионных труб"

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал производство в деле о банкротстве государственного предприятия "Днепровский завод прецизионных труб". Соответствующее решение суд принял 29 сентября 2011 года.

Справка:

"Днепровский завод прецизионных труб" входит в состав государственного концерна "Ядерное топливо". Предприятие занимается производством труб прецизионных, особо тонкостенных диаметром 1,0 — 76,0 мм из коррозионностойких, жаропрочных сталей, сплавов титана, сплавов на основе никеля.

Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.