Основные сделки: Ахметов, Веревский, Лещинский

Еженедельный обзор новостей приватизации, основных событий на рынке слияний и поглощений (M&A) и банкротств (23 апреля-4 мая 2012 года)

1. Приватизация и M&A

Энергетика

Ахметов выиграл конкурс по приватизации "Крымэнерго"

4 мая 2012 года холдинговая компания группы ДТЭК (Киев, Украина) DTEK Holdings Limited (Кипр) выиграла конкурс по приватизации 45% акций "Крымэнерго" (Крым, Украина).

Стартовая цена госпакета акций составляла 246 млн. грн. Предложение ДТЭК – 600,1 млн. грн.

В приватизационном конкурсе также принимало участие "Луганское энергетическое объединение" (Луганск, Украина).

Ранее, 27 апреля 2012 года, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о предоставлении DTEK Holdings Limited разрешения на приобретение контроля над "Днепрооблэнерго" (Днепропетровск, Украина).

Как известно, конкурс по приватизации 50% акций "Днепрооблэнерго" DTEK Holdings Limited выиграла 17 апреля 2012 года.

Справка:

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, Украина), подконтрольной украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии регионов Ринату Ахметову.

Основными видами деятельности "Крымэнерго" являются передача и поставка электрической энергии потребителям Крыма.

"Днепрооблэнерго" – крупнейшая национальная компания, которая занимается двумя видами лицензионной деятельности: передачей и сбытом электроэнергии. Предприятие обслуживает регион площадью почти 32 тыс. кв. км. "Днепрооблэнерго" обеспечивает электроэнергией более 40 тыс. юридических, а также 1,5 млн. бытовых абонентов. Государственная доля собственности предприятия составляет 75% акций.

"Луганское энергетическое объединение" является монополистом по снабжению электроэнергией в Луганской области. Компания входит в Energy Standard Group S.A. (Группа "Энергетический стандарт", Швейцария), подконтрольную российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Нефтедобыча

4 мая 2012 года стало известно, что компания Deripon Comercial Ltd. (Кипр) является владельцем 89,98% акций добывающей компании "Укрнефтебурение" (Киев, Украина).

Ранее Deripon Comercial владело 44,99% "Укрнефтебурения", еще 10% принадлежало JKX Ukraine B.V. (Нидерланды).

Справка:

"Укрнефтебурение" владеет лицензией на разработку Сахалинского газоконденсатного месторождения (Харьковская область), извлекаемые запасы газа на котором составляют 15 млрд. м куб., газового конденсата – 1,7 млн. т, нефти – около 1,5 млн. т.

Ряд СМИ связывают компанию с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Авиаперевозки

Государство намерено продать свою долю в "АэроСвите"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) намерен в 2012-2013 годах выставить на продажу государственный пакет (22,4% акций) авиакомпании "АэроСвит" (Киевская обл., Украина). Об этом говорится в приказе ФГИУ, обнародованном 2 мая 2012 года в издании "Ведомости приватизации".

Согласно документу, номинальная стоимость госпакета акций "АэроСвита" составляет 4,34 млн. грн.

Справка:

Авиакомпания "АэроСвит" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". По информации СМИ, компания оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing, также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

Крупнейшие акционеры: Gilward Investments B.V. (Нидерланды) – 38%, "Генавиаинвест" (Днепропетровск, Украина) – 25%, ФГИУ – 22,4% и "Укринфоконсалт" (Киев, Украина) – 9,8%.

АПК

Веревский расширяет земельный банк

27 апреля 2012 года компания "Кернел" (Киев, Украина) сообщила о заключении опционного соглашения на покупку 100% акций двух сельскохозяйственных предприятий в Украине с общим земельным банком 119,2 тыс. га. Одна из компаний находится в Хмельницкой области, вторая – в Полтавской.

Сообщается, что после покупки данных компаний общий земельный банк "Кернела" составит 330 тыс. га, а мощности по хранению зерна увеличатся на 325 тыс. тонн – до более 2,7 млн. тонн.

Сумма сделки составит 98 млн. долл.

Справка:

Агрохолдинг "Кернел" – один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине. Владеет тремя маслоэкстракционными заводами, заводом по производству рафинированного масла, терминалом по перевалке зерновых и элеваторами. Компанию контролирует Андрей Веревский.

Пищевая промышленность

Лещинский наращивает хлебные активы

27 апреля 2012 года АМКУ опубликовал свое решение о предоставлении ООО "Торговый дом (ТД) "Золотой урожай" (Донецк, Украина) права приобрести более 50% голосов в высших органах управления в четырех компаниях-производителях хлеба: ПАО "Коровай" (Киев, Украина), ЧАО "Хлебозавод "Салтивский", ПАО "Харьковский хлебокомбинат "Слобожанский" (оба – Харьков, Украина) и ПАО "Хлеб" (Днепропетровская обл., Украина).

Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ранее ТД "Золотой урожай" входил в состав акционеров этих предприятий.

Справка:

Как сообщают СМИ, холдинг "Золотой урожай" является крупнейшим производителем и поставщиком хлеба в восточном регионе Украины, объединяющим 18 хлебозаводов Донецкой области и ряд торговых компаний, которые осуществляют оптовые и розничные продажи хлебобулочной и кондитерской продукции.

По информации СМИ, "Золотой урожай" входит в группу Lauffer (местоположение из открытых источников выяснить не удалось), которую участники рынка связывают с народным депутатом от Партии регионов Александром Лещинским.

2. Банкротства

Строитель харьковского метрополитена инициировал собственное банкротство

4 мая 2012 года издание "Голос Украины" сообщило, что Хозяйственный суд Харьковской области 16 марта 2012 года возбудил дело о банкротстве ЧАО "Харьковметрострой" (Харьков, Украина) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Ранее, 27 февраля 2012 года, "Харьковметрострой" по решению собрания акционеров обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с просьбой возбудить дело о своем банкротстве. Такое решение связано с отсутствием источника финансирования и большой задолженностью предприятия. Общая сумма задолженности предприятия составляла 177 тыс. грн.

Справка:

"Харьковметрострой" создано в 1995 году и занимается строительством харьковского метрополитена.

Как сообщают СМИ, по состоянию на третий квартал 2011 года, собственниками предприятия были два физических лица – резиденты Украины, владеющие по 17,5% и 30% акций соответственно, а также "Харьковский строительный союз" (Харьков, Украина), владеющий 52,5% акций предприятия.

Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.